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投資諮詢
漢華為機構投資者對各種規模的投資組合提供諮詢服務。我們的團隊負責代表客戶挑選和管理其資產組合,並根據客戶的投資目標和風險承受特徵,為他們提供最適合的目標資產類型及投資風格的建議。漢華投資管理團隊更定期監控客戶的投資組合狀況,並:

  • 在客戶投資目標發生改變時,及時修訂投資策略;並/或:
  • 根據市場環境的變化,重新調整資產組合中的資產配置。

投資管理所涉及的流程包括:

  • 與客戶制定投資目標和風險約束條件;
  • 建立一套與上述投資目標和風險約束條件相匹配的投資策略;
  • 通過制定理想的投資風格,並將客戶的資產有效配置到各資產類別,以協助客戶全面實施上述投資策略;
  • 監控客戶的投資組合,並定期向客戶提供投資業績報告;
  • 根據客戶已定立的投資目標和風險約束條件,對投資結果進行覆核;並
  • 在必要時,修改投資策略,或重新調整投資組合。

漢華投資管理團隊所識別的投資機會,並不僅限於公開的投資管道。通過我們廣泛的網路,以及由漢華所提供的多元化服務,我們可以為客戶找到與他們投資目標和風險承受特徵相匹配的獨特投資專案和機會。


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E: info@gca-group.com
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